BArtis drag dan pembuat film asal Irak asal Irak Amrou Al-Kadhi membuat debut fitur yang kuat dengan drama dewasa tentang identitas queer ini, yang menyentuh hati namun sedikit fasih. Ia bertindak dengan baik dan sungguh-sungguh dalam simpatinya terhadap sang protagonis, meskipun pada akhirnya meremehkan orang cacat yang dengannya sang protagonis jatuh cinta dengan menyakitkan. Namun mungkin bertahan hidup dan penegasan diri berarti mengabaikan orang-orang yang menghalangi Anda.
Bilal Hasna berperan sebagai artis drag Layla, yang sebelumnya (meninggal) bernama Latif, yang keluarga Muslimnya yang ketat tidak menyadari panggilan ini, meskipun saudara perempuan Layla yang penuh kasih sayang dan tidak menghakimi, Fatima (Sarah Agha) mengetahui sesuatu dari cara Layla menari di pesta pernikahannya. Momen terendah Layla terjadi saat pertunjukan siang hari khusus dengan artis queer lainnya di sebuah perusahaan yang ingin melakukan Pridewash mereknya. Pertunjukan tersebut berakhir dengan bencana yang kacau balau, namun Layla bertatapan dengan karyawan Max (Louis Greatorex) yang mengenakan setelan jas dan bersikap jujur, yang secara impulsif meninggalkan pekerjaannya untuk datang bersama Layla ke klub, dan tak lama kemudian mereka menjalin hubungan yang penuh gairah namun rahasia.
Tapi Layla selalu curiga penderitaan akan segera terjadi karena Max belum jujur kepada dunia tentang identitasnya. Dia bisa menjadi canggung dan menggurui, terus-menerus keluar dari tempatnya di Feathers, klub malam yang telah menjadi rumah bagi Layla dan komunitas artistik queer. Dia mempertanyakan kata ganti mereka/mereka Layla: “Bukankah itu impersonal?” dia bertanya. Sebaliknya, jawab Layla, itu sangat pribadi.
Jadi, apakah Max selamanya terdampar dalam gagasannya yang kaku, kaku, dan lugas tentang bagaimana seharusnya sebuah hubungan? Tantangan terakhir terjadi ketika dia mengundang Layla ke flatnya yang sangat rapi untuk bertemu keluarganya; ini adalah adegan yang menarik dan disusun dengan hati-hati di mana ayah Max dan saudara perempuannya tiba dengan niat baik untuk bersahabat dengan Layla, dan sama sekali tidak sulit atau homofobik. Ini sebenarnya adalah sikap berani dari pihak Max yang tampaknya tidak siap dibalas oleh Layla, mungkin karena keluarga sebenarnya di sini adalah kelompok teman queer yang mendukung Layla. Tapi film tersebut menunjukkan bahwa Max tidak sanggup mendiskusikan apa yang dilakukan Layla – dan apa sebenarnya Layla – dan malah mengklaim bahwa mereka adalah seorang komedian. Sang ayah mengatakan bahwa dia sendiri adalah penggemar berat Have I Got News For You; ini adalah momen yang sangat menyiksa.
Mau tidak mau saya merasa bahwa pada akhirnya film tersebut seharusnya bisa berbuat lebih banyak untuk mengakui kompleksitas patah hati Max, namun hal itu ditunjang oleh penampilan pemenang dari Hasna.